نظرة عامة على الخدمة
نوفر خدمات التخطيط المالي الشخصي (Personal Financial Advisory) المصممة خصيصاً للأفراد من خلال فريق ذوي خبرات واسعة ومجموعة من المستثمرين الأفراد، نتشارك مع عملائنا الفرص الاستثمارية ذات العوائد المادية الجيّدة. كما نساعد عملاءنا الأفراد في إدارة أصولهم واستثماراتهم الخاصة بفعالية ومهنية، بما يضمن النمو المستدام لأموالهم وتحقيق أهدافهم المالية طويلة الأجل.
الخدمات الرئيسية التي تقدمها هذه الإدارة
- تقديم خدمات الاستشارات المالية للأفراد والتوجيه المالي الاحترافي.
- التخطيط المالي الشخصي المتكامل (Personal Financial Advisory) للأفراد وعائلاتهم.
- إدارة ومراجعة محافظ الأصول والاستثمارات الخاصة وتقديم تقارير دورية عنها.
- وضع خطط استثمارية واستراتيجيات مالية لتحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل.
- مراجعة وإدارة التدفقات النقدية الشخصية وتحليل المخاطر الاستثمارية.
- تقديم استشارات حول تحويل الثروة للأجيال (Wealth Transfer) وتخطيط الإرث المالي.